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明日中国人体艺术板块推荐,美股芯片可重点关注

 
行业早掘金
 

 

养殖板块2018年8月在东北地区非洲猪瘟疫情开始爆发,由于东北地区养殖较为集中,疫情严重导致养殖户集体清栏,产能下降严重。目前随着解禁区域增多,在预期猪价大概率上行的情况下,有养殖户尝试进行补栏,但成功案例较少。由于缺乏有效的生物安全防疫体系,盲目进行补栏复产会使得损失更加严重。养殖场生物安全体系的构建需要投入一定成本和管理人力,中小养殖户将持续减少。疫情爆发将倒逼行业集中度提升,龙头企业将率先受益。产业链上养殖端,集团养殖企业的市占率较低,温氏股份作为生猪出栏量最大的企业,出栏量的市占率不超过4%。屠宰端大型企业产能占比不超过10%。而欧美发达国家大型屠宰加工企业产能超90%。非洲猪瘟对养殖环节的生物防疫能力和屠宰环节食品安全,可追溯能力都有较高的要求,产业链的集中度有望提升。

建议关注:牧原股份、温氏股份、天邦股份正邦科技新希望唐人神

二、旅游行业消息面上,3月22日,国务院办公厅发布关于调整2019年劳动节假期安排的通知,将五一假期延长至四天。休假时间的延长尤其是黄金周制度有力推动了我国旅游业的发展,历史上五一黄金周游客占比和增速远高于全年和春节、国庆黄金周。数据显示,黄金周制度满足了大家远途旅游和出境游的时间需求。2004-2007年,春节、劳动节和国庆节黄金周游客占全年游客量25%左右。2004年黄山、峨眉山和丽江景区游客人数增速均超过30%。2002-2007年出境游人数爆发式增长,从2002年的430万人到2017年987.42万人,CAGR达到22%,超过同期人均可支配收入增速10pct。

建议关注:中国国旅、首旅酒店、中青旅、众信旅游、宋城演艺

三、地产板块近期地产板块老牌龙头涨幅落后于二线弹性/主题标的,现价对应“招保万金”2019年WIND一致预测PE中位数为7.3倍,对应其余16家大中型住宅开发商预测PE中位数为6.9倍,龙头估值溢价近乎抹平。考虑到老牌龙头业绩确定性较高,财务表现稳健,融资优势明显,研报认为其存在较强的补涨动力

建议关注:万科A、保利发展、招商蛇口、金地集团

四、环保行业:工业污染第三方治理市场空间广阔。工业废气治理市场规模超千亿,非电板块大气治理潜力巨大。目前非电行业治理装备效率有限,覆盖率低。随着第二轮环保督查的推进和治理标准的不断提高,钢铁、水泥、陶瓷、砖瓦、玻璃等细分领域存量市场中巨大的新装和改造需求将于未来的三到五年加速释放。工业水处理的吨废水平均处理费用逐年增加,未来主要空间仍来源于在处理运行费。

建议关注:龙净环保、先河环保清新环境、上海洗霸、国祯环保博世科

五、半导体行业:目前中国大陆除上海新昇外,相关公司也陆续公告大硅片扩产规划。其中,中环股份背靠天津市国资委,在半导体硅片领域具备数十年技术积累。截至2018年三季度,中环股份总资产379亿元,净资产154亿元。借助其此前在4、6、8寸片的技术积累,我们预计中环股份2018全年半导体材料收入规模有望超过10亿元。此外2018H2,中环股份通过非公开发行方式募集日本人体艺术50亿元,用于投资8~12寸半导体硅片生产线项目,其已有规划显示,远期半导体8寸片及12寸片产能将分别达到105万片/月、60万片/月,若顺利达产中环半导体将成为大陆半导体硅片行业绝对龙头。考虑到中环股份健康的资产状态,以及募集日本人体艺术后得到改善的现金流状况,技术和日本人体艺术条件均已成熟,我们认为中环股份有望与上海新昇共同引领大硅片国产化时代。

建议关注:中环股份、北方华创、上海新阳

 

机会情报早知道

 

1、美股芯片股迎来史上最好一季度表现 A股相关公司望跟涨(盈方微、士兰微、紫光国芯、国科微

 

2、商务部将推动网络零售发展 相关上市公司迎发展机遇(南极电商、跨境通、天虹股份

 

3、国新办发布会将介绍水资源管理 节水领域受关注(大禹节水、京蓝科技、新天科技

 

4间苯二胺大厂发生爆炸 染料中间体供应或现缺口(安诺其、闰土股份

 

5、网售处方药有条件放开可能性较大 落地或在上半年(嘉事堂、大参林、九州通

 

6、蚂蚁金服发布移动银行解决方案 助力银行数字化转型(润和软件、宇信科技

 

7、华为电视即将发布 争夺更多智能家居场景入口京东方ATCL集团、欧菲科技

 

8、卫健委开展医疗集团试点建设 医疗信息化建设望提速(思创医惠、卫宁健康、东华软件

 

9、华为旗舰机型P30系列即将发布 相关上市公司有望受益(水晶光电、联合光电

 

10、阿里云发布SaaS加速器 打开行业成长空间用友网络、拓尔思、天源迪科、中国联通

 

11、“一网融合”促广电业大变革 4只受益低价股放量涨停抢眼吉视传媒、广西广电、江苏有线、中信国安

 

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