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迈瑞医疗:医疗器械版的恒瑞医药-欧美人体艺术知识网(4)

有点像安踏体育(HK:02020)收购始祖鸟等高端产品,充实自己全球渠道的商业模式,也是价值率提升和扩张高端市场的打法,安踏的股价这些年非常牛7年涨了十几倍。

迈瑞医疗:医疗器械版的恒瑞医药

全球医疗器械市场规模大约4000多亿美元,迈瑞扮演更重要的角色是可以预见。当然,也是正在发生的:

U.S.News评选的2017至2018年度美国医院前20名榜单中,包括梅奥诊所、麻省总医院、克利夫兰诊所等19家医院的急诊科、重症及麻醉科等科室都出现了迈瑞超声解决方案。

迈瑞医疗:医疗器械版的恒瑞医药

国外的市场规模大,即使是部分替代也将能获得很大的增长。而另一方面,迈瑞在国内医疗器械与进口产品的竞争,也处于有利地位:国家鼓励进口替代;分级医疗释放增量需求。

我国高端、大型医疗器械市场一直被GPS为代表的国外企业占据,核磁、CT、超声波仪器、分子影响等更是几乎被垄断。

2017年以来陆续出台的国产替代政策,将为国内医疗器械企业带来千亿级别的机会。

另外,随着医改中的分级诊疗逐步推进,充分释放增量需求。我国基层医疗机构器械配备数量少,水平低,高性价比的国产品牌的竞争优势明显。


04 小结

一个人的生老病死,离不开医疗健康。医疗器械这条赛道,在可见的未来将长期保持景气,而且基本无周期性。

处于这个赛道龙头位置的迈瑞,正处于产品智能化和全球扩张的阶段,其价值的变化值得我们去关注。

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